計算機行業：國資委強調加快國資云發展，重點關注央企云龍頭－事件點...|世界微頭條

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事件概述:2023年4月21日,國資委召開國資央企信息化工作推進會議。

國資委黨委委員、副主任翁杰明出席會議并講話。

重點提出加快國資云發展,全面推進國資央企云體系和大數據體系建設。此次會議強調,強調要積極順應信息化發展趨勢,全面開啟國資央企信息化工作新征程。要著力提高智能監管水平,全面推進國資央企云體系和大數據體系建設持續健全完善信息化工作保障機制,在建設世界一流企業過程中,同步建成一流信息化能力,以“智慧國資、數字央企“建設,更好促進國資監管效能提升,加快推進國資央企高質量發展。

云市場格局變化,三大運營商齊發力推動“國資云“快速發展。運營商云業務持續加速:2022年移動云收入503億元,同比增長108.1％108.1％;中國電信天翼云收入579億元,同比增長107.5％107.5％;聯通云收入361億元,同比增長121％。

從數據安全、數據應用等角度考慮,政務及央國企關鍵數據需要較為安全的信息化底座,“國資云“成為發展的重要趨勢。我們認為,未來由地方政府國資和央國企等參與方主導的“國資云“有望加速發展,相關參與廠商有望受益。國資云公司將現有云資源進行整合,形成了國資監管云、安全云、業務云、數據云等混合云平臺,可為國資系統企業以及其他政府部門、企事業單位提供穩定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服務。

同時,此次會議重點提出“全面推進國資央企云體系建設“,目前央企的云計算業務正在處于快速發展階段,政策的支持則有望進一步推動央企云業務的加速發展。以兩大央企為例:1)深桑達依托中國電子PKS自主安全計算體系及豐富的網信產業資源,公司基于自研可信計算技術架構和分布式云原生云操作系統,推出了“中國電子云“這一數字底座。截至2022H1,中國電子云服務行業客戶已超400家,已在天津市西青區、云南省大理州等地方政府落地政務云,承建了中國人保等金融機構及管網集團、星網集團、中國華電、中國電子等央企集團的云平臺,以及為國家互聯網應急中心等部委提供云服務。2)太極股份推動北京、天津、海南、山西等地政務云服務業務持續發展,與生態伙伴合作在天津、海南等地試點開展國產化環境下的政務云服務。新簽約北京市朝陽區政務云平臺,將云與城市服務緊密結合,打造“城市智慧大腦“應用場景運營平臺,推動云業務從基礎設施云化向數據和業務云化升級。

投資建議:國資云作為數字經濟、數據要素建設的重要核心底座,是保障數據流通、安全、計算的重要基礎,有望受政策扶持而加速發展。此次政策重點提出“國資央企云體系建設“,則更加凸顯央企云業務的重要性。建議重點關注深桑達、太極股份等具有央企背景,同時自身云業務快速發展的公司。

風險提示:下游景氣度回暖不及預期;細分領域技術路線存在變動可能